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小鹏入局换电,正面刚蔚来?全球半导体销售额创纪录,模拟和汽车业务最受益

小鹏入局换电,正面刚蔚来?   2月15日,小鹏汽车成立了上海鹏煦汽车销售服务有限公司,由小鹏汽车销售有限公司100%持股,公司注册资本为500万元。通过企查查查询,可以看到该公司具体经营范围包括新能源汽车整车销售、小微型客车租赁经营服务、汽车零配件批发、新能源汽车电附件销售、新能源汽车换电设施销售等。   Anson点评: 新能源汽车换电的大胆尝试最先由蔚来发起,并在国内实现了规模性的覆盖,同时蔚来也是业内为数不多推广换电模\” />

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小鹏入局换电,正面刚蔚来?2月15日,小鹏汽车成立了上海鹏煦汽车销售服务有限公司,由小鹏汽车销售有限公司100%持股,公司注册资本为500万元。通过企查查查询,可以看到该公司具体经营范围包括新能源汽车整车销售、小微型客车租赁经营服务、汽车零配件批发、新能源汽车电附件销售、新能源汽车换电设施销售等。Anson点评:新能源汽车换电的大胆尝试最先由蔚来发起,并在国内实现了规模性的覆盖,同时蔚来也是业内为数不多推广换电模式的车企,截至2022年2月,蔚来的换电站总量已达835+。而小鹏一直以来的补能重心都是在发展自家的超充网络,还多次强调目前规划的车型中没有提及与换电相关的信息。不过有细心的网友深扒了小鹏汽车有着密切关联的广州小鹏新能源汽车有限公司、福州鹏行商贸有限公司,通过查询经营范围发现均涉及到新能源汽车换电业务。嘴上说不要的小鹏,身体却很诚实,也许这只是小鹏想以更好的姿态入局换电罢了。在2020年,国家为鼓励新能源汽车的发展并出台了相关补贴政策,政策明确指出补贴期限截止日期为2022年底,该政策只适用于30万以下的车型,换电模式的车型不受价格限制。个人认为,这也是之前原本卖32万的model3为拿到补贴而选择降价的一部分原因。而小鹏在补贴截止日期的最后一年再次成立支持换电业务的子公司,似乎目的性很明显,毕竟小鹏P7的高配版售价为36.7万,如果通过降价的方式拿到补贴并不现实,而通过换电的方式拿到补贴未尝不是一种明智的选择。同时换电相较于快充而言能够给车主带来更快捷的补能体验,并且吉利汽车在2017年就开始了换电的研发工作,今年1月宁德时代也正式进入了换电市场,换电模式异常火热。2025年国内显示面板电源管理芯片市场规模将达到65亿人民币根据CINNO Research统计数据显示, 2021年国内显示面板电源管理芯片市场规模约为52亿人民币,2025年预计将达到65亿人民币。2021年上半年国内显示面板厂电源管理芯片供应商前三大厂商分别为立锜科技RICHTEK、致新科技GMT和联咏科技NOVATEK,三者合计市场份额约达74%。值得注意的是,2021年上半年国内显示面板厂电源管理芯片的国产化率已经达到了约24%。Monika点评:在2021年,消费电子、汽车电子、智能家居等领域得到了快速的发展,终端市场带来的强劲需求给电源管理芯片带来了新的增长动力。显示面板电源管理芯片作为电源管理芯片的细分市场,在智能手表、AMOLED手机、PC等电子产品中均会用到。可穿戴设备、AMOLED智能手机等细分领域将会在2022年持续增长,VR头显等产品也将在“元宇宙”产业的带动下开始逐渐成熟。同时电源管理芯片在不断拓宽应用领域,显示面板电源管理芯片无疑也是被市场看好的。在全球市场份额上,国内厂商仍占据较小的市场份额,终端产品智能化、集成化的发展趋势,对电源管理芯片的性能等各方面的要求也越来越高,在国产化替代的背景下,国内厂商在显示面板电源管理芯片上将迎来较大的发展空间。英伟达AI能力释放,业绩创新高日前,英伟达发布2022财年Q4财报和全年财报,单季收入和全年收入都创下新高。2022财年Q4收入达76.4亿美元,同比增长 53%,截至2022年1月30日的12个月,营收269.1 亿美元,同比增长61%,公司全年净利润达到97.52亿美元。值得注意的是,其依托于AI能力的数据中心业务增长最快,是该公司第二大收入来源,2022财年第四季度,收入达到32.6 亿美元,同比增长71%,环比增长11%,该业务全年营收106.1亿美元,同比增长58%。Carol点评:英伟达的AI业务实现较强的盈利能力,这些都是建立在其GPU的基础上,英伟达提供的主要服务是AI系统,客户包括Meta、微软等,应用在搜索和培训方面,开源的NVIDIA FLAR,则为医疗、制造和金融领域公司提供通用的AI模型。英伟达的AI业务盈利,它并不是靠AI能力,而是通过GPU去赋能增强AI。目前不少AI企业要把AI做成一个产品,一些纯粹的AI公司把算法变成芯片,这就值得思考了,将AI做成产品是否可行,这样做的价值在哪里。事实上,AI应该只是一个增强的能力,企业要做的应该是利用AI增强的能力,去赋能产业,比如浪潮和中科曙光也在做AI,他们是基于服务器基础去做的。英伟达通过AI能力实现AI业务的盈利,对于这个行业的发展有一定的启示作用,然而目前在这方面,似乎还没有企业能与之竞争,比如英特尔、阿里和百度等都在做AI芯片,然而相比之下,出货都比较小。接下,企业如何将AI能力赋能产业,实现放量才是关键。全球半导体销售额达创纪录的5559亿美元,模拟和汽车业务最受益据半导体产业协会(SIA)2月14日表示,2021年全球芯片销售额激增26.2%,至创纪录的5,559亿美元,而2020年为4,404亿美元。2021年的出货量也达到创纪录的1.15万亿片,因为在2020年新冠疫情干扰供应链并使芯片制造能力不甘负荷后,芯片制造商努力满足飙升的需求。从地区来看,2021年,美国市场的芯片销售额增长幅度最大(27.4%);中国仍然是最大的单一半导体市场,中国芯片销售额达1925亿美元,同比增长27.1%;欧洲、亚太/其他地区和日本的芯片年销售额分别同比增长27.3%、25.9%和19.8%。Kevin点评:2021年是半导体行业比较疯狂的一年,缺货涨价伴随了一整年,不仅销售额上去了,销售量也达到了创纪录的1.15亿片。这其中,用于汽车、消费品、电脑等行业的模拟半导体的销售额达到了740亿美元,同比增长了33.1%,创历史新高。尤其是汽车IC,达到了264亿美元,同比增长34.3%。在半导体芯片行业火爆的推动下,台积电准备今年再投入440亿美元以扩大产能。英特尔也计划进行高达1000亿美元的多年期扩张计划。这种大手笔的投资建厂,曾经导致过产能过剩的情况发生,这次是否也会发生呢?虽然很多人对今年的半导体市场依然看好,认为今年还会持续增长,但也有人有不同的看法,认为2023年时将会出现产能过剩的情况。其实现在就已经有一些端倪了,有些细分市场的需求出现了疲软的迹象,比如教育用的笔记本电脑和平板电脑、家庭联网设备、手机等等。消息称Exynos 2200良率过低,三星GalaxyS22系列转用骁龙8近日三星GalaxyS22系列手机在印度正式发售,按照以往惯例,印度市场上GalaxyS系列会普遍采用Exynos处理器。但在GalaxyS22上却采用了骁龙8处理器,有业内人士透露,负责生产Exynos的代工部门因产量低而未能按期交货,因此该系列手机将转用骁龙8。Hobby点评:三星近几年的Exynos系列芯片一直存在很大争议,同为旗舰级别的芯片,表现相比同期的高通骁龙以及海思麒麟都有不小差距。今年Exynos2200其实本被外界抱有很大的期待,因为三星与AMD合作,获得了RDNAIP授权。Exynos2200上型号为Xclipse920的GPU也是AMD的GPU架构第一次在智能手机上的应用。去年曝光出的跑分成绩中,Exynos2200在GFXBench几项GPU测试里,成绩大幅超越苹果A14,当时外界还一度认为Exynos2200将成为骁龙8的有力竞争者。不过后来在海外博主的实测中,相比于测试机,为了降低芯片功耗,GPU大幅降频,最终Exynos2200成绩仅与上一代Exynos2100相近。有业内人士透露,三星手机部门不想用三星LSI的Exynos芯片,效能差功耗大,加上只有三星手机一家客户,海外机种都用高通,量也不够大,三星集团内部讨论LSI停止开发Exynos的AP。在此之前,三星还曾经基于Arm自研过名为猫鼬的手机芯片架构,但后来由于能效不如公版架构,停止了该业务。那么经过Exynos2200后,有没有可能三星真的会停止Exynos系列芯片的研发?虽然以Exynos系列微不足道的市场份额,这对手机芯片市场几乎毫无影响,只是可惜了AMDGPU在智能手机上的发展机遇。

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